事業内容

Service

• 個人向け

  お客様ごとに最適な生命保険と損害保険をご提案

  最適な保険選び・組合せはお客様の生活・事情・価値観で異なります。現代社会においてオーダーメイドしたご提案が当たり前になっています。しかし、提案された内容が最適、最良なものとは限りません。FPも自身の仕事ですので営業成績優先である場合も散見します。
  弊社の考え方として、お客様の成功、幸福を通して社会に貢献することが根底にあります。社員個人の数字ではなく全社一丸でご評価頂けるように日々努力しています。
  お客様のご意向・ご要望をお伺い、共有し、消化、理解した上で数多ある損保・生保の中から最適な
  オーダーメイドされたご契約・商品をご提案させて頂きます。

• 法人向け

  企業経営の信頼できる仲間・
  パートナーとしてサポート

  お客様が抱える様々な問題を解決し、改善、成功することを通して、社会に貢献させて頂きます。
  この為に会計・税務・財務のスキルを駆使して経営意思決定をサポートさせて頂きます。具体的には
  「事業保障」「相続・事業承継」「役員退職金/弔慰金」「福利厚生制度」他、多くの局面でお声がけ下さい。
  保険契約を組み合わせて事業リスクに備え、経営者・役員や社員の退職金支払などへもご提案させて頂きます。

• 金融商品仲介業

  資産形成・資産運用の信頼できるパートナーとしてサポート

  多様化する現代金融社会において資産を形成し運用するには豊富な経験と膨大な情報と的確な判断力が必要です。私たちは豊富な金融商品、的確な投資情報であなたをパートナー・アドバイザーとしてサポートします。積立投資から退職金運用など多様な運用ニーズに基づき金融商品を選択ご提案し、安定した資産形成と運用をお手伝いさせて頂きます。

• 相続・事業承継

  相続・事業承継の最適な手法と準備についてのサポート

  相続、事業承継は他人事ではありません。経営者になったその時から後継者選びと育成は始まっています。人事面だけではなく、税金対策をあやまると大きな危機に陥ります。これは税制が度々かわる日本の悪癖にも関わります。私たちはプロフェッショナルとして相続税の納税資金対策、現金資産の評価減の方法、自社株対策など財務面をしっかりサポートさせて頂きます。

• 住宅ローン

  住宅ローンで陥りがちな問題点回避から有利なご提案まで

  住宅会社や銀行の推奨する住宅ローンを組まれていませんか？ちょっと待ってください。組んでからでは手遅れです。住宅ローンは小さな金利でも大幅に変動したり、支払い方法によって損になったり難しいものです。
  私たちはプロフェッショナルとして、最適な住宅ローンの組み方、借り換え時のご提案、払えなくなった場合のご相談など悩みに寄り添いサポートさせて頂きます。その他、マンション売買や不動産投資に関わる問題もお気軽にどうぞ。

• その他

  資産形成において豊富な金融商品、的確な投資情報であなたをサポート

  最適な保険選び・組合せはお客様の生活・事情・価値観で異なります。現代社会においてオーダーメイドしたご提案が当たり前になっています。しかし、提案された内容が最適、最良なものとは限りません。FPも自身の仕事ですので営業成績優先である場合も散見します。
  弊社の考え方として、お客様の成功、幸福を通して社会に貢献することが根底にあります。社員個人の数字ではなく全社一丸でご評価頂けるように日々努力しています。
  お客様のご意向・ご要望をお伺い、共有し、消化、理解した上で数多ある損保・生保商品の中から最適なオーダーメイドされたご契約・商品をご提案させて頂きます。